Mit dem Relationship-Reporting vom CPM Finance fokussieren sich Ihre Kundenbetreuer auf das Wesentliche

Das Ergebnis des Relationship-Reporting bildet das Cockpit für die Relationsship-Manager (RM, Kundenberater). Es zeigt den Budget-Ist-Vergleich der wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick. Bei Bedarf können auch detaillierter Informationen zu den einzelnen Themen angezeigt werden.

Anzeige des RM Cockpits mit Ist/Budget Vergleich zu den wichtigsten Kennzahlen
Drilldown Vermögen ab Cockpit - detailiertere Informationen zum Thema
Beispiel Ausweis Nettneugeld (transparente Darstellung von Korrekturen) mit AdHoc Analyse

Merkmale

  • Modell fokussiert auf Kunden und Relationsship-Manager (RM)
  • Bedürfnisgerechte Präsentation durch übersichtliche Modellierung Ihres Vertriebsmodells
  • Die Kennzahlen (Erträge, NetNewMoney, Assets, ...) stehen multidimensional nach verschiedenen, variabel kombinierbaren Kriterien zur Verfügung:
    • Kunden / Regionen / Länder
    • Produkte / Produktegruppen
    • Kundenberater / Team
  • Zielgruppenorientierte Präsentation in Cockpit, welches dem RM eine dynamische Analyse seiner wichtigen Kennzahlen ermöglicht
    • Kontextsensitiver Drill in tiefere Ebenen oder themenorientierte Reports mit erweiterten Infos
    • Möglichkeit der Anzeige kontextsensitiver Kommentare

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